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CRM客户管理

以客户为中心实施业务流程管理,获取联系人信息,清晰呈现客户数据,全面推动销售进程,有效识别、跟踪和管理潜在客户,增加更多销售机会
CRM客户管理

主要功能

客户管理

360°客户档案,覆盖客户基本信息、来源、意向度。自定义客户标签,智能客户分级,筛选高价值客户。客户行为记录,客户信息沉淀,形成企业私有流量池。全字段快速检索,客户阶段检索,查找数据方便高效

客户池管理

一键转客户,客户来源分析和跟进过程管控更容易;

建立智能联系提醒,系统消息实时提醒;

客户池可以批量领取和分配,支持客户数据的导出; 数据量大时,可通过筛选功能找到需要的客户信息。

联系人管理

建立智能联系提醒规则,方便业务人员及时跟进;

客户联系人分类精细化管理,针对不同的客户,可能需要与多人对接;

客户跟进过程全记录,自动累积成客户的档案及销售经验,方便历史内容的查找和回顾。

线索管理

自动同步多渠道来源线索,建立标准化的企业线索管理公海,智能化线索管理。支持EXCEL批量导入线索,历史线索快速同步,识别高价值线索,重点开发维护。线索集中管理,针对性重点运营,管理者灵活分配,实现客户资源分配最优化。支持按时间、意向产品、客户来源等关键字查询,方便查找符合需求的客户线索。

跟进管理

跟进记录/语音实时保存,避免员工离职造成跟进信息缺失,方便新员工快速接手工作。定时提醒销售人员跟进客户,避免遗忘、延误,确保跟进及时性,规范销售流程安排。跟进情况管理员实时可查,掌握销售团队客户跟进现状,高效指导销售团队客户维护。根据不同职能人员设置深入挖掘用户需求,洞察用户潜在需求,为销售创造多次商机。

商机管理

商机快速录入,构建全方位商机画像,统一规范化管理,识别高潜商机。自定义商机阶段,分析各阶段成单率,科学开展阶段性维护,提高商机转化率。商机信息透明可控,动态反映销售机会的推进状态,管理者及时发现问题,调整策略。长期停滞商机预警,保证商机高效跟进,确保整个销售流程环节紧密相扣,提升赢单率。

合同管理

灵活定制合同模板,充分满足合同审批多元化、差异化需求,提高审批流转效率。规范日常审批,通过电子化、无纸化的流转方式,实现各审批申请的高效运转。流程节点灵活配置,集中管理合同、订单、收付款、发票信息,满足企业的不同要求。高效跟踪审批过程,把控流程进度及状态,合同签署自动保存,方便日后统计查询。

财务管理

订单、回款灵活配置,帮助企业实现CRMERP数据对接,成就实用统一的业务闭环; 订单创建及灵活变更,且历史数据可追溯,确保产品交付和数据准确;

灵活可变更的应收款管理,匹配业务需求,让现金准确流转; 规范签订合同流程,避免带来的不必要麻烦,实现更高效的合同管理;

收款和逾期管理,收款、催款、退款完成交易的最后一步

统计分析

销售报表、业绩报表、管理报表等海量数据报表可视化呈现,为企业提供销售决策依据。按需提供个性化、精细化的统计报表和图表配置,为企业管理者提供营销数据支持。领导驾驶舱数据看板,饼状图、柱状图、折线图、热点图多形式直观呈现数据分析。智能多维度分析销售、财务等数据,使得经营状况清晰明了,助力管理者科学决策。


系统优势

1、帐号自由设置,用户数量不限

2、永久性使用,不限使用期限,终身免费的技术支持

3、完全独立的管理平台,不需要租用任何的服务器,可以将其安装在您需要的任何地方

4、基于B/S架构,互联网、局域网、本地电脑皆可使用,不需安装客户端,可无限范围覆盖

5、强大的数据管理和统计分析功能,可根据建立的各种不同的信息,并快速查询出所需要的统计信息和相对应的柱状图、折线图、饼图

6、独立的团队管理系统,使您对整个企业、整个团队情况一目了然。

  • 历史版本
  • 常见问题
  • 1.2.3
    2024-02-26
    1、优化客户线索字段扩展功能
    2、优化跟进记录功能
  • 1.2.2
    2024-01-22
    1、优化客户,联系人,跟进操作时数据量大时查询速度
    2、修复跟进记录权限问题
    3、优化添加业务选择客户数据权限
    4、优化界面操作功能
    5、优化销售简报
  • 1.2.1
    2023-08-31
    1、更新了SQL安装脚本
    2、优化自定义字段排序功能
    3、修复已知BUG
  • 1.2.0
    2023-07-11
    1、优化财务方面发票,收付款
    2、优化进出库明细
    3、优化字典
    4、优化商品管理
  • 1.1.9
    2023-06-13
    1、优化优化业绩,增加业绩完成报表分析
    2、优化了api接口

    3、完善移动端h5,已稳定可使用

    注意:在使用当前版本时,请升级框架到1.2.9,否则部分功能无法使用,

  • 1.1.8
    2023-05-03
    1、优化跟进记录可以查看详细
    2、增加客户、线索字段自定义功能
    3、增加线索分配,转移功能
  • 1.1.7
    2023-04-03
    1、修复详细页中api调用收款记录未区分业务
    2、修复线索中api调用线索跟进记录未区分业务
    3、修复跟进记录无法按搜索条件导出
    4、修复我的商机,筛选归属人不生效
    5、优化客户列表排序的字段,跟进,下次跟进,多少
    6、优化合同的回款、收票,没有带出来客户名称
    7、优化线索排序问题,同步移动端功能,减少字段验证
    8、优化客户排序问题,同步移动端面功能,减少字段验证
  • 1.1.6
    2023-03-15
    1、增加客户移交,客户分配功能
    2、增加客户附件功能
    3、增加客户公海规则
    4、增加合同、订单、客户、附件功能
    5、优化客户共享方式,批量共享,选择人员
    6、优化收款,开票字段功能
    7、优化数据字典操作
  • 1.1.5
    2023-03-08
    1、修复无法选择联系人
  • 1.1.4
    2022-11-11
    1、优化了客户,商机,合同详细页面
    2、优化跟进记录功能,可支持多类型跟进
  • 1.1.3
    2022-09-27
    1、增加合同、上传图片附件
    2、增加客户移交功能
  • 1.1.2
    2022-09-18
    1、增加公海客户分配功能
    2、优化sugest选择插件,联系人查询
  • 1.1.1
    2022-07-25
    1、修复合同非临时单状态无法查看
    2、优化销售简报数据中展示
    3、更新api接口
    4、修复已知bug
  • 1.1.0
    2022-07-18
    1、增加客户所在地区,BI地区分布图
  • 1.0.9
    2022-07-13
    1、修复客户编辑无法设置成交状态
    2、修复销售合同无法设置状态
    3、优化客户列表增加归属人筛选

    4、优化销售机会、线索、销售合同列表增加归属人筛选

    5、增移动版本(h5),需要测试可以联系管理员

  • CRM系统是否有官方的技术支持?
    我们提供了完善的帮助手册,你可以通过官方站点上查帮手手册(https://www.07fly.xyz/doc/erp.html),或者在加如QQ群在群里提出您遇到的问题。
  • CRM系统是否容易安装和配置?
    CRM的安装和配置难易程度取决于具体的系统和你的技术背景。我们提供了详细的安装指南和一键安装脚本,使得部署相对简单,您可参照文档((https://www.07fly.xyz/doc/s1/72.html));但如果你不具备相应的技术知识,您可以联系我们的IT专业人员的帮助。
  • CRM是否有用户数量限制?
    没有限制,CRM标准版和开发版本没有用户限制,理论上可以创建无数个用户,
  • CRM系统是否稳定可靠?
    CRM的稳定性和可靠性与项目活跃度密切相关。活跃的社区和频繁的更新通常意味着更好的稳定性,但也需注意,未经充分测试的最新版本可能存在bug。
  • CRM能否与其他系统集成?
    07flyCRM通常提供了API接口和模块化设计,便于与其他系统(如ERP、市场营销工具)集成。
  • CRM系统的定制化程度如何?
    我们家CRM的一大优势在于高度的可定制性。由于源代码开放,技术能力强的用户或开发者可以根据企业需求进行深度定制。
  • CRM的用户界面是否友好?
    用户体验(UX/UI)因系统而异。我们家CRM努力提供现代化、直观的界面,但可能仍无法与某些商业CRM的成熟界面相比。用户可以通过安装主题或插件来改善界面体验。
  • CRM系统的安全性如何保障?
    我们产品一直持续的更新、良好的编程实践以及合理的配置。定期会根据用户反馈上传新的更新版本,用户可以在行的后台直接在线升级,具体升级可以参照:(https://www.07fly.xyz/doc/s1/133.html)。
  • 如何获取开源CRM系统的培训和文档?
    目前我们提供在线文档、教程和视频资源。大家可以在官上帮助手册上面查看,后面我们会根据用户需求比较多的,上传相应的视频操作说明。
  • CRM是否支持多语言?
    目前系统只是在后台栏目,后台框架这块做了多语言处理,后续会不断的更新每一个应用模块包的多语言。
  • CRM系统的数据迁移是否方便?
    数据迁移的难易程度取决于原系统和目标系统的兼容性,以及是否存在数据导出和导入工具。我们已经内置了数据库备份机制,用户可以在后台管理界面点击备份就可以了。

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一年内免费升级
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插件信息

插件标识

crm

插件作者

零起飞

下载次数

310

版本号

1.2.3 其它版本

依赖框架

1.3.0

发布日期

2024-05-23 10:21:54