一级栏目 |
二级栏目 |
三级栏目 |
功能介绍 |
看板 |
销售简报 |
销售简报 |
可以快速直观的了解近期业务情况,如:线索、客户、合同、订单等信息 |
客户 |
客户管理 |
客户查重 |
查询系统所有客户数据,防止客户撞单 |
客户列表 |
快速了解客户的全景信息,通过客户信息、跟进过程、关联商机、合同等的管理,与客户建立紧密的联系 |
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垃圾客户 |
长期跟进客户通过销售人员判定,明显没有销售购买意愿 |
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公海客户 |
避免某些销售人员长期占用客户资源但不积极跟进或者不产生业绩,从而提高客户资源的利用率,让其实人员可以继续跟进 |
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客户联系人 |
即客户的联系人,一般是指客户公司内部与本公司联系的人员,一个客户可以有多个联系人。 |
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销售过程 |
销售管理 |
销售线索 |
线索的获取生成,筛选到转换为潜在客户,取决于有效的沟通与客户服务。悟空CRM 的线索管理会协助确保您正确进行决策,将销售流程推向下一阶段 |
跟踪记录 |
对客户跟进统一维护管理 |
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销售机会 |
高效的销售管理可以对商机按照不同的阶段进行分类、跟进、推进,多视图查看商机进度 |
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销售合同 |
随时跟踪订单完成情况、控制订单实际执行、及时反馈订单异常,做到随时随地记录、跟踪和控制订单执行过程 |
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网站管理 |
对正在维护的网站业务信息统一维护管理、到期提醒 |
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业绩目标 |
自上而下的确定工作目标,并在工作中实行“自我控制”,实现智能分析目标完成情况,保障目标实现 |
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财务管理 |
资金注入抽取 |
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主要实现公司银行账户资金的注入和资金的抽取信息的管理,方便管理公司资金 |
回款管理 |
回款计划 |
付款计划 是针对客户的销售合同订单收款计划。记录了公司每个其次所付款额,日期等信息。 |
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回款记录 |
是在收款计划模块中点击收款后生成的付款记录,也可以在本页面新建完成 |
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票据管理 |
开票记录 |
开票记录 是对公司销售产品收款后所开票据信息的管理,便于后期查询 |
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收票记录 |
收票记录 是对公司采购产品付款后所开票据信息的管理,便于后期查询 |
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其它收支 |
其它收入单 |
费用收入单是对公司产品外收入信息的记录。用户可新建,删除费用收入信息。 |
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费用支出单 |
费用支出单是对公司对外开支信息的记录。用户可新建,删除费用支出信息。 |
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帐户流水记录 |
帐户流水记录 |
对公司银行账户各项收入和支出信息的管理。主要涉及字段有银行账户,期初,收入,支出,余额,操作类型,关联单号,创建人,创建时间 |
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基础数据 |
数据字典 |
字典分类 |
各种业务参数的类型别设置 |
字典管理 |
将常⽤的配置项⽬统⼀归纳在业务参数配置中 |
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商品管理 |
商品列表 |
对商品进行统一维护,了解商品图片、商品规格、商品编码以及商品库存情况 |
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商品品牌 |
对商品品牌统一维护处理 |
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商品分类 |
商品分类维护,支持多级分类 |
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商品类型 |
商品的属性参数统一维护, |
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商品规格 |
商品多规格维护,当一个商品有多个规格 |
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财务类型 |
费用收入类型 |
内部其它的资金收入分类管理 |
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费用开支类型 |
内部其它的资金支出分类管理 |
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银行帐号管理 |
财务结算的资金来往帐户维护 |