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功能介绍 |
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看板 |
销售简报 |
销售简报 |
可以快速直观的了解近期业务情况，如：线索、客户、合同、订单等信息 |
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客户 |
客户管理 |
客户查重 |
查询系统所有客户数据，防止客户撞单 |
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客户列表 |
快速了解客户的全景信息，通过客户信息、跟进过程、关联商机、合同等的管理，与客户建立紧密的联系 |
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垃圾客户 |
长期跟进客户通过销售人员判定，明显没有销售购买意愿 |
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公海客户 |
避免某些销售人员长期占用客户资源但不积极跟进或者不产生业绩，从而提高客户资源的利用率，让其实人员可以继续跟进 |
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客户联系人 |
即客户的联系人，一般是指客户公司内部与本公司联系的人员，一个客户可以有多个联系人。 |
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销售过程 |
销售管理 |
销售线索 |
线索的获取生成，筛选到转换为潜在客户，取决于有效的沟通与客户服务。悟空CRM 的线索管理会协助确保您正确进行决策，将销售流程推向下一阶段 |
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跟踪记录 |
对客户跟进统一维护管理 |
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销售机会 |
高效的销售管理可以对商机按照不同的阶段进行分类、跟进、推进，多视图查看商机进度 |
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产品报价 |
可以快速的生成一个报价单，可以导出Excel，也可以直接在手机上发送给客户，方便快捷，成交后可直接转为订单 |
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项目报备 |
销售对跟进项目进行报备，防止同事之间撞单 |
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销售合同 |
随时跟踪订单完成情况、控制订单实际执行、及时反馈订单异常，做到随时随地记录、跟踪和控制订单执行过程 |
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网站管理 |
对正在维护的网站业务信息统一维护管理、到期提醒 |
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销售订单 |
随时跟踪订单完成情况、控制订单实际执行、及时反馈订单异常，做到随时随地记录、跟踪和控制订单执行过程、销售订单可以直接转换为出库单。 |
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业绩目标 |
自上而下的确定工作目标，并在工作中实行“自我控制”，实现智能分析目标完成情况，保障目标实现 |
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采购管理 |
供应商列表 |
供应商管理 |
可以多维度的查看供应商信息。 |
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供应商联系人 |
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管理供应商信息所有的联系人，一个供应商可对应多个联系人 |
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供应商报价 |
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管理供应商对各种产品的报价，所有的供应商记录在案，哪个供应商提供什么产品，什么时间采购了多少货清晰可查 |
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采购订单 |
采购单 |
对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理 |
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采购明细 |
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所有采购单的商品采购明细及对应采购单号、如数量、价格、金额 |
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库存管理 |
库存初始化 |
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目的是把产品清单数据，初始化到库存清单里面去，在销售单，和采购单计算库存数据、一种产品在一个仓库里只能同步一次，录库存清单一仓库中已经此产品，这里不会显示 |
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库存清单 |
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显示商品的库存信息，如价格，成本，预计利润等数据 |
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入库单 |
采购入库 |
入库单是对采购实物入库数量的确认，对采购人员和供应商的一种监控，是企业内部管理和控制的重要凭证 |
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入库明细 |
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按商品分类、分库中查看入库的明细表，可查询到一种产品在一仓库中所有的入库明细如日期、数量、价格、金额 |
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出库单 |
销售订单出库 |
销售发货环节主要通过出库单记录和管理数据、可分为由销售订单转为出库单、库管直接创建出库单 |
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出库明细 |
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商品出库单明细及对应销售订单号、如数量、价格、金额 |
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库存盘点 |
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清理库存数量作出调整 |
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库存调拨 |
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快速实现不同仓库之间的货物调配，系统中配置多个仓库，在进行调拨操作时可选择任意两个仓库进行调拨。 |
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生产组装 |
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将一种或多种产品组装成另一种或多种产品，新建选择“出库仓库”和“入库仓库” |
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财务管理 |
资金注入抽取 |
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主要实现公司银行账户资金的注入和资金的抽取信息的管理，方便管理公司资金 |
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付款管理 |
付款计划 |
付款计划 是针对供应商制定的付款计划。记录了公司每个其次所付款额，日期等信息。 |
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付款记录 |
是在付款计划模块中点击付款后生成的付款记录，也可以在本页面新建完成 |
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回款管理 |
回款计划 |
付款计划 是针对客户的销售合同订单收款计划。记录了公司每个其次所付款额，日期等信息。 |
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回款记录 |
是在收款计划模块中点击收款后生成的付款记录，也可以在本页面新建完成 |
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票据管理 |
开票记录 |
开票记录 是对公司销售产品收款后所开票据信息的管理，便于后期查询 |
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收票记录 |
收票记录 是对公司采购产品付款后所开票据信息的管理，便于后期查询 |
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其它收支 |
其它收入单 |
费用收入单是对公司产品外收入信息的记录。用户可新建，删除费用收入信息。 |
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费用支出单 |
费用支出单是对公司对外开支信息的记录。用户可新建，删除费用支出信息。 |
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帐户流水记录 |
帐户流水记录 |
对公司银行账户各项收入和支出信息的管理。主要涉及字段有银行账户，期初，收入，支出，余额，操作类型，关联单号，创建人，创建时间 |
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基础数据 |
数据字典 |
字典分类 |
各种业务参数的类型别设置 |
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字典管理 |
将常⽤的配置项⽬统⼀归纳在业务参数配置中 |
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商品管理 |
商品列表 |
对商品进行统一维护，了解商品图片、商品规格、商品编码以及商品库存情况 |
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商品品牌 |
对商品品牌统一维护处理 |
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商品分类 |
商品分类维护，支持多级分类 |
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商品类型 |
商品的属性参数统一维护， |
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商品规格 |
商品多规格维护，当一个商品有多个规格 |
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财务类型 |
费用收入类型 |
内部其它的资金收入分类管理 |
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费用开支类型 |
内部其它的资金支出分类管理 |
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银行帐号管理 |
财务结算的资金来往帐户维护 |
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仓库管理 |
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商品库存的仓库管理，支持多仓库 |
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字段扩展 |
客户、商机、合同、订单、产品、跟单记录 |
业务数据表的字段扩展维护 |
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业务设置 |
客户设置、订单设置 |
业务参数的相关设置 |
