主要功能

客户管理

360°客户档案，覆盖客户基本信息、来源、意向度。自定义客户标签，智能客户分级，筛选高价值客户。客户行为记录，客户信息沉淀，形成企业私有流量池。全字段快速检索，客户阶段检索，查找数据方便高效

客户池管理

一键转客户，客户来源分析和跟进过程管控更容易；

建立智能联系提醒，系统消息实时提醒；

客户池可以批量领取和分配，支持客户数据的导出； 数据量大时，可通过筛选功能找到需要的客户信息。

联系人管理

建立智能联系提醒规则，方便业务人员及时跟进；

客户联系人分类精细化管理，针对不同的客户，可能需要与多人对接；

客户跟进过程全记录，自动累积成客户的档案及销售经验，方便历史内容的查找和回顾。

线索管理

自动同步多渠道来源线索，建立标准化的企业线索管理公海，智能化线索管理。支持EXCEL批量导入线索，历史线索快速同步，识别高价值线索，重点开发维护。线索集中管理，针对性重点运营，管理者灵活分配，实现客户资源分配最优化。支持按时间、意向产品、客户来源等关键字查询，方便查找符合需求的客户线索。

跟进管理

跟进记录/语音实时保存，避免员工离职造成跟进信息缺失，方便新员工快速接手工作。定时提醒销售人员跟进客户，避免遗忘、延误，确保跟进及时性，规范销售流程安排。跟进情况管理员实时可查，掌握销售团队客户跟进现状，高效指导销售团队客户维护。根据不同职能人员设置深入挖掘用户需求，洞察用户潜在需求，为销售创造多次商机。

商机管理

商机快速录入，构建全方位商机画像，统一规范化管理，识别高潜商机。自定义商机阶段，分析各阶段成单率，科学开展阶段性维护，提高商机转化率。商机信息透明可控，动态反映销售机会的推进状态，管理者及时发现问题，调整策略。长期停滞商机预警，保证商机高效跟进，确保整个销售流程环节紧密相扣，提升赢单率。

合同管理

灵活定制合同模板，充分满足合同审批多元化、差异化需求，提高审批流转效率。规范日常审批，通过电子化、无纸化的流转方式，实现各审批申请的高效运转。流程节点灵活配置，集中管理合同、订单、收付款、发票信息，满足企业的不同要求。高效跟踪审批过程，把控流程进度及状态，合同签署自动保存，方便日后统计查询。

财务管理

订单、回款灵活配置，帮助企业实现CRM到ERP数据对接，成就实用统一的业务闭环； 订单创建及灵活变更，且历史数据可追溯，确保产品交付和数据准确；

灵活可变更的应收款管理，匹配业务需求，让现金准确流转； 规范签订合同流程，避免带来的不必要麻烦，实现更高效的合同管理；

收款和逾期管理，收款、催款、退款完成交易的最后一步

统计分析

销售报表、业绩报表、管理报表等海量数据报表可视化呈现，为企业提供销售决策依据。按需提供个性化、精细化的统计报表和图表配置，为企业管理者提供营销数据支持。领导驾驶舱数据看板，饼状图、柱状图、折线图、热点图多形式直观呈现数据分析。智能多维度分析销售、财务等数据，使得经营状况清晰明了，助力管理者科学决策。

系统优势

1、帐号自由设置，用户数量不限

2、永久性使用，不限使用期限，终身免费的技术支持

3、完全独立的管理平台，不需要租用任何的服务器，可以将其安装在您需要的任何地方

4、基于B/S架构，互联网、局域网、本地电脑皆可使用，不需安装客户端，可无限范围覆盖

5、强大的数据管理和统计分析功能，可根据建立的各种不同的信息，并快速查询出所需要的统计信息和相对应的柱状图、折线图、饼图

6、独立的团队管理系统，使您对整个企业、整个团队情况一目了然。