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2025-05-26 09:37:05
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# 《应收款管理功能产品帮助手册》 ## 一、功能说明 应收款功能用于显示公司针对所有客户的销售金额、已经收到的金额、欠款金额和开票金额信息。通过此功能，您可以清晰地了解与每个客户的财务往来情况，确保及时准确地管理应收款项。 ## 二、操作步骤 ### （一）进入应收款管理页面 在系统主界面的左侧菜单栏中，点击“财务管理”>“应收款”，即可进入应收款管理页面。  ### （二）查看应收款列表 在应收款管理页面，您将看到一个包含所有客户的应收款列表。每个客户的信息包括： - **客户名称**：客户的名称。 - **销售金额**：与该客户的总销售金额。 - **已收金额**：已从该客户收到的金额。 - **欠款金额**：当前该客户欠公司的金额。 - **开票金额**：已开具发票的金额。 ### （三）查看客户详细信息 1. 在应收款列表中，点击客户名称旁边的“详细”按钮，进入客户的详细页面。 2. 在客户详细页面，您可以查看以下信息： - **销售订单**：与该客户的所有销售订单记录，包括订单编号、销售日期、销售金额等。 - **收款记录**：与该客户的所有收款记录，包括收款日期、收款金额等。 - **开票记录**：与该客户的所有开票记录，包括开票日期、开票金额等。  ## 三、注意事项 - **数据准确性**：确保所有应收款数据的准确性和完整性，以便进行有效的财务管理。 - **定期更新**：定期更新应收款数据，确保应收款信息的时效性。 - **详细查看**：通过点击“详细”按钮进入客户详细页面，可以更全面地了解与每个客户的财务往来情况。 - **审计和追溯**：建议定期检查应收款记录，确保所有数据的准确性和完整性，便于后续的审计和追溯。 通过以上步骤，您可以有效地使用应收款管理功能，确保公司与客户的财务往来清晰明了。如果在使用过程中遇到任何问题，欢迎随时联系我们的技术支持团队。
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