CRM客户管理系统-S1系统平台产品介绍帮助文档

# 07FlyCRM 产品介绍

## 一、07FlyCRM是什么？

**07FlyCRM** 是一款**国产开源的通用型客户管理系统**，适用各类行业，主要针对**中小型销售/售后服务团队**。

该系统支持：
- 客户资料自定义配置
- 查询功能
- 二次开发接口

> 如果你想拥有一个简单实用、接地气的客户管理系统，也许是您最佳的选择。

**参考模板**：我们公司在用的07FlyCRM模板  [http://crm.demo.07fly.xyz/](http://crm.demo.07fly.xyz/)

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## 二、为什么要使用07FlyCRM客户管理系统

### 1. 客户资料，永不丢失
- 完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询
- 每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然
- 即使员工离职，他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来，新人很容易接手
- 客户资料全部永久的存储在自己公司的服务器上，保障了数据安全性和完整性

### 2. 信息共享，高效的团队协作
- 团队中每个人一个独立的账户
- 业务员录入的客户资料及拜访跟进情况，上级领导立即就可以查看到
- 上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况
- 告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式
- 让业务员专心做好业务，实时的信息共享，能有效防止业务员撞客、撞单

### 3. 业务到期提醒、省时省力
- 待办事项让您的工作省时省力
- 业务到期续费/催单提醒，提升工作效率和客户满意度
- 通过客户自定义分类功能，能让您的工作目标清晰，井然有序

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## 三、包含的主要功能

### 客户管理
- 360°客户档案，覆盖客户基本信息、来源、意向度
- 自定义客户标签，智能客户分级，筛选高价值客户
- 客户行为记录，客户信息沉淀，形成企业私有流量池
- 全字段快速检索，客户阶段检索，查找数据方便高效

### 客户池管理
- 一键转客户，客户来源分析和跟进过程管控更容易
- 建立智能联系提醒，系统消息实时提醒
- 客户池可以批量领取和分配，支持客户数据的导出
- 数据量大时，可通过筛选功能找到需要的客户信息

### 联系人管理
- 建立智能联系提醒规则，方便业务人员及时跟进
- 客户联系人分类精细化管理，针对不同的客户，可能需要与多人对接
- 客户跟进过程全记录，自动累积成客户的档案及销售经验，方便历史内容的查找和回顾

### 线索管理
- 自动同步多渠道来源线索，建立标准化的企业线索管理公海，智能化线索管理
- 支持EXCEL批量导入线索，历史线索快速同步
- 识别高价值线索，重点开发维护
- 线索集中管理，针对性重点运营，管理者灵活分配，实现客户资源分配最优化
- 支持按时间、意向产品、客户来源等关键字查询，方便查找符合需求的客户线索

### 跟进管理
- 跟进记录/语音实时保存，避免员工离职造成跟进信息缺失，方便新员工快速接手工作
- 定时提醒销售人员跟进客户，避免遗忘、延误，确保跟进及时性，规范销售流程安排
- 跟进情况管理员实时可查，掌握销售团队客户跟进现状，高效指导销售团队客户维护
- 根据不同职能人员设置，深入挖掘用户需求，洞察用户潜在需求，为销售创造多次商机

### 商机管理
- 商机快速录入，构建全方位商机画像，统一规范化管理，识别高潜商机
- 自定义商机阶段，分析各阶段成单率，科学开展阶段性维护，提高商机转化率
- 商机信息透明可控，动态反映销售机会的推进状态，管理者及时发现问题，调整策略
- 长期停滞商机预警，保证商机高效跟进，确保整个销售流程环节紧密相扣，提升赢单率

### 合同管理
- 灵活定制合同模板，充分满足合同审批多元化、差异化需求，提高审批流转效率
- 规范日常审批，通过电子化、无纸化的流转方式，实现各审批申请的高效运转
- 流程节点灵活配置，集中管理合同、订单、收付款、发票信息，满足企业的不同要求
- 高效跟踪审批过程，把控流程进度及状态，合同签署自动保存，方便日后统计查询

### 财务管理
- 订单、回款灵活配置，帮助企业实现CRM到ERP数据对接，成就实用统一的业务闭环
- 订单创建及灵活变更，且历史数据可追溯，确保产品交付和数据准确
- 灵活可变更的应收款管理，匹配业务需求，让现金准确流转
- 规范签订合同流程，避免带来的不必要麻烦，实现更高效的合同管理
- 收款和逾期管理，收款、催款、退款完成交易的最后一步

### 统计分析
- 销售报表、业绩报表、管理报表等海量数据报表可视化呈现，为企业提供销售决策依据
- 按需提供个性化、精细化的统计报表和图表配置，为企业管理者提供营销数据支持
- 领导驾驶舱数据看板，饼状图、柱状图、折线图、热点图多形式直观呈现数据分析
- 智能多维度分析销售、财务等数据，使得经营状况清晰明了，助力管理者科学决策

### 系统维护
系统维护主要为本系统一些常规设置和管理员的维护操作，包括：
- 我的消息
- 系统公告
- 系统设置
- 系统菜单
- 数据备份
- 数据还原
- 行为日志
- 部门管理
- 权限管理
- 岗位管理
- 用户管理

### 业务到期/催单提醒
可以不同的条件设定客户相关业务的到期提醒分类。

### 系统扩展
- 第三方应用的扩展和安装
- 框架升级
- 模块管理
- 服务管理
- 插件管理

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## 四、CRM常见问题

| 问题 | 回答 |
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| **标准CRM系统的功能是否足够强大，能满足企业的需求吗？** | 能够满足大多数企业的基本需求。如功能不能满足您现有需求，咱们也是可以支持定制开发的，你可以整理你的需求，咨询我们服务人员。 |
| **CRM系统是否容易安装和配置？** | CRM的安装和配置难易程度取决于具体的系统和你的技术背景。我们提供了详细的安装指南和一键安装脚本，使得部署相对简单，您可参照文档（[https://www.07fly.xyz/doc/s1/72.html](https://www.07fly.xyz/doc/s1/72.html)）；但如果你不具备相应的技术知识，您可以联系我们的IT专业人员的帮助。 |
| **CRM系统是否有官方的技术支持？** | 我们提供了完善的帮助手册，你可以通过官方站点查看帮助手册（[https://www.07fly.xyz/doc/erp.html](https://www.07fly.xyz/doc/erp.html)），或者加入QQ群在群里提出您遇到的问题。 |
| **CRM是否有用户数量限制？** | 没有限制，CRM标准版和开发版本没有用户限制，理论上可以创建无数个用户，只要硬件资源足够。 |
| **CRM系统是否稳定可靠？** | CRM的稳定性和可靠性与项目活跃度密切相关。活跃的社区和频繁的更新通常意味着更好的稳定性，但也需注意，未经充分测试的最新版本可能存在bug。 |
| **CRM能否与其他系统集成？** | 07flyCRM通常提供了API接口和模块化设计，便于与其他系统（如ERP、市场营销工具）集成。 |
| **CRM系统的定制化程度如何？** | 我们家CRM的一大优势在于高度的可定制性。由于源代码开放，技术能力强的用户或开发者可以根据企业需求进行深度定制。 |
| **CRM的用户界面是否友好？** | 用户体验（UX/UI）因系统而异。我们家CRM努力提供现代化、直观的界面，但可能仍无法与某些商业CRM的成熟界面相比。用户可以通过安装主题或插件来改善界面体验。 |
| **CRM系统的安全性如何保障？** | 我们产品一直持续的更新、良好的编程实践以及合理的配置。定期会根据用户反馈上传新的更新版本，用户可以在后台直接在线升级，具体升级可以参照：[https://www.07fly.xyz/doc/s1/133.html](https://www.07fly.xyz/doc/s1/133.html) |
| **如何获取开源CRM系统的培训和文档？** | 目前我们提供在线文档、教程和视频资源。大家可以在官网帮助手册上面查看，后面我们会根据用户需求比较多的，上传相应的视频操作说明。 |
| **CRM是否支持多语言？** | 目前系统只是在后台栏目，后台框架这块做了多语言处理，后续会不断的更新每一个应用模块包的多语言。 |
| **CRM系统的数据迁移是否方便？** | 数据迁移的难易程度取决于原系统和目标系统的兼容性，以及是否存在数据导出和导入工具。我们已经内置了数据库备份机制，用户可以在后台管理界面点击备份就可以了。 |