旅行社ERP系统（门店）-S1系统平台产品介绍帮助文档

# 07Fly 旅行社门店客户管理系统

## 一、系统整体概述

本旅游ERP软件专为**旅行社组团社**设计，聚焦旅游专线业务的全流程精细化运营管理。系统涵盖客户资源管理、订单处理、产品配置、财务管理及系统管理等核心模块，通过标准化、数字化的管控体系，帮助旅行社实现**业务流、信息流、资金流**的一体化管理，提升运营效率与服务质量。

> **适用对象**：适合直接面向游客、以组团业务为主的旅行社。

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## 二、核心设计理念

| 理念 | 说明 |
|------|------|
| **业务导向** | 围绕旅游专线业务特点设计，支持散客、团队、定制等不同业务类型 |
| **流程闭环** | 实现从客户咨询 → 产品预订 → 订单执行 → 财务结算的全流程闭环管理 |
| **数据驱动** | 建立统一的客户、产品、供应商数据库，支持数据化决策 |
| **操作便捷** | 界面友好、操作简单，降低一线业务人员使用门槛 |

## 三、功能模块详情

### （一）客户管理模块

#### 1. 我的客户

**客户360度视图**：

| 维度 | 内容 |
|------|------|
| **基础信息** | 客户姓名、联系电话、证件信息、常用联系人等 |
| **业务档案** | 历史出行次数、累计消费金额、当前积分、可用现金券 |
| **价值分析** | 累计贡献毛利、客户等级（VIP/普通）、客户来源渠道 |
| **归属管理** | 负责业务员、归属部门、客户标签（如"高频出游""家庭客户"等） |

**客户操作**：
- **快速添加**：支持批量导入、单个录入多种方式
- **智能搜索**：支持姓名、电话、证件号等多维度检索
- **信息维护**：权限控制的修改、停用、合并等操作
- **跟进记录**：一键跳转至该客户的最新跟进状态

#### 2. 客户列表（管理视图）

**全量客户看板**：
- **列表展示**：所有客户的关键信息汇总展示
- **筛选分析**：按客户等级、来源渠道、最近出行时间等多维度筛选
- **批量操作**：支持批量分配、批量标签设置、批量消息推送
- **数据导出**：支持客户列表导出为Excel，便于线下分析

#### 3. 客户跟进管理

**跟进记录视图**：
- **时间轴展示**：按时间倒序展示客户的所有跟进记录
- **关键信息**：沟通方式（电话/微信/面谈）、沟通内容、意向目的地、预计出游信息
- **状态跟踪**：跟进阶段（初步接触/意向沟通/方案确认/成单转化）

**新增跟进**：
- **客户关联**：自动关联客户历史记录和偏好信息
- **模板支持**：提供标准化的跟进话术模板
- **智能提醒**：设置下次跟进时间，系统自动提醒业务员
- **附件上传**：支持聊天记录截图、意向方案等文件上传

**转化分析**：
- **跟进统计**：各业务员的跟进数量、转化率分析
- **商机管理**：将高意向跟进转化为销售商机，进入订单流程

### （二）订单管理模块

#### 1. 我的订单

**订单看板**：
- **状态筛选**：按收款状态（未收/部分收/已收清）、结算状态、出团状态筛选
- **关键信息**：订单编号、客户信息、产品信息、出行日期、财务信息
- **快捷操作**：每个订单提供"收款""付款""修改""取消"等快捷入口

**订单详情**：
- **基础信息**：订单创建时间、操作人员、最后修改记录
- **客户信息**：参团人员详情（姓名、证件号、特殊需求）
- **产品信息**：行程详情、服务标准、注意事项
- **财务信息**：应收明细、实收明细、欠款金额、收款计划

**新增订单**：

| 步骤 | 操作说明 |
|------|----------|
| **客户选择** | 从客户库选择或快速新建客户 |
| **产品选择** | 按分类筛选旅游产品，支持产品比较和方案推荐 |
| **人数配置** | 区分成人、儿童、老人、婴儿等不同类型，自动计算费用差异 |
| **行程定制** | 支持标准产品的微调（如酒店升级、餐饮调整），可选增值服务 |
| **价格计算** | 自动计算合同总金额，支持整单折扣或单项折扣，显示毛利率预估 |
| **合同生成** | 一键生成标准旅游合同，支持电子签名 |

**订单收款**：
- **收款登记**：记录收款时间、收款方式（现金/转账/刷卡）、收款账户
- **分期收款**：支持多期收款计划，系统自动提醒待收款
- **凭证管理**：上传收款凭证（银行回单、微信截图等）
- **发票管理**：记录开票信息，支持发票状态跟踪

**订单付款**：
- **供应商付款**：记录向供应商（地接社、酒店、车队等）的付款信息
- **成本分摊**：将付款金额按订单、按人数自动分摊
- **付款审批**：支持多级审批流程（适用于大额付款）
- **付款凭证**：上传付款凭证，完善财务记录

#### 2. 订单列表（管理视图）

**全量订单监控**：
- **实时看板**：展示今日新增、待收款、待出团等关键数据
- **高级筛选**：按产品线、业务员、出游月份等多维度筛选
- **批量操作**：批量导出、批量打印合同、批量发送出行通知
- **异常监控**：自动标识异常订单（如超期未收款、临近出行未确认等）

### （三）产品管理模块

#### 1. 产品列表

**产品展示**：
- **卡片/列表视图**：支持两种展示方式切换
- **智能排序**：可按热度、利润、上新时间等多维度排序
- **状态管理**：上架/下架状态控制，下架产品不影响历史订单

**产品详情**：
- **基础属性**：产品名称、产品编码、产品分类、适用季节
- **行程信息**：出发地、目的地、行程天数（N天M晚）、交通方式
- **价格体系**：
  - 直客价：成人价、儿童价、老人价、单房差
  - 结算价：与供应商的结算价格（区分不同人群）
  - 代理价：给同业代理的批发价格（如适用）
- **供应商信息**：主要供应商、备用供应商、紧急联系人
- **库存管理**：班期库存、剩余位置实时显示

**产品新增/编辑**：

| 配置项 | 说明 |
|--------|------|
| **基础配置** | 产品分类选择（支持多级分类）、出发地/目的地选择、行程天数配置（支持半天为单位） |
| **详细行程** | 按天编辑每日行程安排，支持景点、餐饮、住宿、交通等要素的详细描述，可上传行程图片 |
| **价格配置** | 支持多价格版本（平时价/周末价/节假日价）、附加费用配置、早鸟优惠/团购优惠等促销规则 |
| **供应商管理** | 主供应商选择（自动带出联系人信息）、备用供应商配置、供应商结算条款记录 |
| **营销素材** | 产品主图/详情图上传、行程亮点/费用说明/注意事项编辑、常见问题FAQ配置 |

#### 2. 产品分类管理

**分类体系**：
- 多级分类：支持"国内游→华东地区→江苏"等多层级结构
- 分类属性：分类名称、分类图标、排序序号、启用状态
- 分类统计：每个分类下的产品数量、月销量等数据展示

**分类操作**：
- 新增分类：设置分类名称、选择父级分类、上传分类图标
- 批量调整：支持分类顺序拖拽调整
- 分类迁移：批量将产品从一个分类移动到另一个分类

#### 3. 产品属性管理

**标准化属性库**：

| 属性类型 | 可选值 |
|----------|--------|
| 行程类型 | 跟团游、自由行、半自由行、定制游 |
| 游玩方式 | 纯玩、购物团、品质团 |
| 适宜人群 | 亲子游、老年团、蜜月旅行、团建拓展 |
| 特色标签 | 网红打卡、美食之旅、摄影路线、深度体验 |

**属性应用**：
- **产品筛选**：客户可按属性快速筛选感兴趣的产品
- **智能推荐**：根据客户偏好推荐匹配属性的产品
- **营销分析**：分析各属性产品的销售情况和利润表现

### （四）财务管理模块

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| **应收应付管理** | 客户应收款汇总与账龄分析；供应商应付款汇总与付款计划；逾期款项自动提醒 |
| **利润核算** | 订单级利润实时计算；产品线利润分析；业务员业绩提成自动计算 |
| **报表中心** | 销售报表（按时间、产品、业务员等多维度分析）；财务报表（收入报表、成本报表、利润报表）；客户报表（客户贡献分析、客户流失分析） |

### （五）系统管理模块（扩展功能建议）

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| **权限管理** | 角色定义：业务员、计调、财务、管理员等；数据权限控制；操作日志留痕 |
| **基础数据** | 地区管理（出发地、目的地数据库）；供应商库（资质、合同、评价管理）；模板管理（合同模板、行程单模板、通知模板） |

## 四、技术特性

| 特性 | 说明 |
|------|------|
| **部署方式** | 支持云端SaaS和本地化部署两种模式 |
| **系统集成** | 预留与微信、OA、财务软件等系统的接口 |
| **移动支持** | 提供手机端小程序，支持业务员外勤使用 |
| **数据安全** | 多重备份机制、操作日志、数据加密传输 |

## 五、实施与培训

| 环节 | 说明 |
|------|------|
| **数据迁移** | 支持从Excel等格式的客户、产品数据导入 |
| **系统配置** | 根据旅行社实际业务流程进行个性化配置 |
| **分层培训** | 管理员培训、业务员培训、财务人员培训 |
| **持续支持** | 在线客服、定期升级、使用培训 |

## 六、案例项目演示

| 项目 | 地址 |
|------|------|
| B2B2C旅游同业平台 | [http://djt3.demo.07fly.xyz/](http://djt3.demo.07fly.xyz/) |
| 旅游业旅行社ERP系统 | [http://djt.demo.07fly.xyz/](http://djt.demo.07fly.xyz/) |

## 七、开源项目地址

| 项目 | 地址 |
|------|------|
| 开源通用后台框架 | [https://gitee.com/07fly/07flyadmin](https://gitee.com/07fly/07flyadmin) |
| CRM开源客户系统 | [https://gitee.com/07fly/FLY-CRM](https://gitee.com/07fly/FLY-CRM) |
| CRM开源移动端 | [https://gitee.com/07fly/07flycrmwap](https://gitee.com/07fly/07flycrmwap) |
| CMS开源内容管理 | [https://gitee.com/07fly/cms-php](https://gitee.com/07fly/cms-php) |

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