CRM帮助文档
概述
安装
业务流程
基础数据
商品管理
财务类型
仓库管理
业务设置
客户管理
客户列表
我的报销
客户联系人
公海客户
销售管理
费用报销
销售线索
销售机会/商机
跟进记录
销售合同
销售订单
业绩目标
采购管理
供应商
采购订单
库存管理
入库单
出库单
库存盘点
库存调拨单
生产组装
财务管理
收入开支
财务流水
付款管理
回款管理
销售简报
购买指南
常见问题
本文档使用
零起飞
构建
客户列表
本文最后编辑时间:
2024-06-22 17:09:19
热度:
1048
# 什么是客户? 客户,指的是已经和你达成合作的个人或者企业。客户可以由线索转化过来,你也可以直接添加客户。 在07FLY-CRM的客户界面,你可以看到这个客户的信息,联系人,合同,跟进信息, # 客户列表 默认为显示归属人员为自己的客户,同时显示下属人员的客户信息 ![图片alt](/upload/picture/20230523/826283f761a12e45491c4f2fb090f10e.png ''图片title'') 我的客户:只显示归属于自己的客户信息 下属客户:只显示所有下属人员的客户信息 共享给我:显示其它人员共享给我的客户信息 我的共享:显示我共享给其它人员的客户信息 # 添加客户 在客户列表页面直接添加。 在左侧选择客户菜单。 点击左上角新增按钮 ![图片alt](/upload/picture/20230111/42faca7053206bc63381500c2ce565a2.png ''图片title'') 添加客户 按照页面提示填写信息即可。填写完成后即可在列表页面看到你所添加的客户信息。 ![图片alt](/upload/picture/20230111/51225818060684627a92eb4d6c28a5ed.png ''图片title'') # 客户详细页 在客户详情页面,你可以看到这个客户的所有信息,比如跟进,合同,附件,归属,合同,附件,联系人等等。 ![图片alt](/upload/picture/20230111/1a1ebfaecd61baf4db1f05da9d227c33.png ''图片title'') # 添加跟进 跟进,就是和这个客户的沟通记录的备忘。以便以后查看。 你可以直接在以上截图的跟进框内,添加客户跟进记录。 ![图片alt](/upload/picture/20230111/c9805cf40617c6986130a7d2ba513be9.png ''图片title'') # 客户的联系人 你可以客户详情界面的下方侧,看到这个客户的所有联系人。 也可以点下图的添加按钮,进行这个客户联系人的添加。 详细的联系人说明,参见文档的联系人部分。 如果想给联系人添加更多的信息,也参见文档的联系人部分。 ![图片alt](/upload/picture/20230111/bb632648649f5417c37748a40a956b29.png ''图片title'') # 客户合同 你可以点击以上截图的合同,可以看到这个客户的所有合同。 也可以点下图右上角的添加合同按钮,进行这个客户合同的添加。 详细的合同说明,参见文档的合同部分。 ![图片alt](/upload/picture/20230111/cda2ae6ac628ec708e9637e2277be25b.png ''图片title'') 图1-1-3 添加服务记录 记录客户每次服务信息,及服务时间和内容信息,方便对客户的跟踪 ![图片alt](/upload/picture/20230111/7b0310ee73a2676b5d27162e779e1a8c.png ''图片title'') 服务类型:升级 (注:指客户所需要的服务) 服务方式:网络 (注:指用什么方法对客户进行服务) 开始时间: (注:指开始服务的时间) 处理状态:处理完成 - 根据实际情况选择(注:指服务进程) 添加销售机会 记录主要为已经成为客户再次需要再次新增加服务,记录客户再次机会 ![图片alt](/upload/picture/20230111/94686774760f1ad37e0cdf44e627989a.png ''图片title'') 主题: 本次商机名称 客户名称: 选择关联客户名称 客户联系人: 选择当前客户对接人信息(客户有多个联系人) 当前阶段: 当前商机沟通所在阶段 发现日期: 记录当前商机的开时间 预计签订日期: 记录本次这个商机多久可以签订 金额: 商机预计合同金额 介绍: 详细介绍本次商谈包括的内容及需求 #客户转移 客户转移给他人,可在客户列表勾选客户后批量转移给他人: #转移至公海
零起飞网络版权所有