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零起飞
构建
跟进记录
本文最后编辑时间:
2024-06-22 17:09:19
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# 什么是跟进? 跟进,就是对沟通记录的备份。 很多时候,我们和客户说过的话,几天后就忘记了。然后我们又得去和客户再次沟通。这很麻烦。这时候跟进就有作用了。您和客户每次沟通完毕后,在这个客户的跟进里,把您这次和客户的沟通内容记录下来,这样如果您想知道之前和客户沟通过什么,只需要查看跟进记录就一目了然。 在07FLY-CRM中,您不仅仅可以对客户进行跟进,还可以对线索,商机,合同进行跟进。 跟进无法单独添加,您需要在客户详情页面,或者线索,商机,合同的详情页面进行添加。 查看所有跟进 只需要在左侧菜单,点击跟进菜单,即可看到所有的跟进记录,之后我们会对跟进进行更详细的优化。如下图 ![图片alt](/upload/picture/20230111/adc76bc8b24f2040bbcb66e33e088685.png ''图片title'') # 查看具体的跟进 如果您想查看具体的对某个客户的跟进,或者对某个具体的合同,线索,或者商机的跟进,您可以点击到相关的详情页面,即可看到跟进记录。如下图: #评论跟进记录 在【跟进记录】模块,点击跟进记录右下角的“评论”按钮,可为该条跟进记录添加评论 #回复评论 在跟进记录中,将鼠标放至他人评论内容上,点击回复评论按钮,可回复他人的评论内容,不可回复自己的评论。
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