业绩目标-CRM帮助文档(S1)帮助文档

## 一、概述
业绩目标管理是公司用于激励销售人员达成业绩的重要工具。通过设置业绩目标，实时监控销售人员的业绩完成度，并进行排名统计，帮助管理者更好地了解销售团队的表现，从而采取相应的激励措施。

## 二、进入业绩目标设置页面
在系统主界面的左侧菜单栏中，依次点击“销售管理”>“业绩目标”，即可进入业绩目标设置页面。如下图所示：

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## 三、新增业绩目标

如果用户尚未设置业绩目标，可按照以下步骤操作：
1. 点击页面上的“新增业绩目标”按钮。
2. 在弹出的窗口中，设置目标年度（如2025年）和业绩类型（如销售额、销售数量等）。
3. 点击“保存”按钮，即可生成新的业绩目标。

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## 四、设置用户业绩目标

### （一）设置部门业绩目标
在业绩目标设置页面，找到部门业绩目标设置区域，输入部门名称并设置该部门的整体业绩目标金额或数量。

### （二）设置用户业绩目标
在同一页面，找到用户业绩目标设置区域，选择具体的销售人员并为其设置个人业绩目标金额或数量。设置完成后，系统会自动在左侧累计该部门用户的业绩目标。

## 五、查看业绩目标完成情况

### （一）工作台查看
登录系统后，在工作台页面会显示每位销售人员当前的业绩目标完成进度，以百分比形式呈现，并显示已完成的业绩金额或数量等具体数据。

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### （二）报表中心查看
在左侧菜单栏点击“报表中心”，进入报表中心页面。在报表中心，有专门的业绩目标排行榜报表，按照业绩目标完成度从高到低对销售人员进行排名，展示每位销售人员的姓名、已完成业绩、目标业绩以及完成度等详细信息。

## 六、注意事项
- 在设置业绩目标时，确保目标年度和业绩类型符合公司实际业务需求，目标金额或数量要合理，避免过高或过低。
- 定期查看业绩目标完成情况，及时发现销售人员在达成目标过程中遇到的问题，给予必要的支持和指导。
- 如果有销售人员离职或新加入，要及时在系统中更新业绩目标设置，确保数据的准确性。

通过以上步骤，您可以有效地使用业绩目标管理功能，提升销售团队的业绩管理水平。如果在使用过程中遇到任何问题，欢迎随时联系我们的技术支持团队。