CRM帮助文档(S1)
概述
安装
业务流程
基础数据
商品管理
字典管理
财务类型
仓库管理
业务设置
客户管理
客户列表
客户联系人
公海客户
无效客户
我的报销
销售管理
销售线索
销售机会/商机
跟进记录
销售合同
销售订单
业绩目标
费用报销
采购管理
供应商
采购订单
库存管理
库存初始化
库存清单
入库单
出库单
库存盘点
库存调拨单
生产组装
仓库管理
财务管理
回款管理
开票管理
付款管理
收票管理
其他收入
其它开支
财务流水
商业智能
客户数据分析
客户属性分析
客户成交TOP10
客户区域分析
报表推送管理
报表规则
报表记录
发送记录
销售过程分析
销售预测分析
销售漏斗分析
业务新增汇总
跟进次数汇总
业绩综合统计
业务增加统计
销售排名统计
回款金额排行
成交金额排名
成交数据排行
新增线索排名
新增客户排名
新增跟进次数排名
销售简报
购买指南
常见问题
本文档使用
零起飞
构建
费用报销
本文最后编辑时间:
2025-05-21 20:17:43
热度:
1220
费用报销 费用报销为两个模块:费用和报销单。 #费用: 用以记录销售过程中产生的费用,可以关联客户、商机、合同、跟进记录、拜访签到、联系人。 #报销单: 多笔费用可形成一个报销单,经过报销单审批后完成报销。 #新增费用 在费用报销模块,点击右上角按钮“新增费用”,在弹出窗口中,按照自定义业务字段中的设置填写启用、必填的字段信息,记录所发生的费用。其中,对应客户需选择系统中已经录入的客户;商机/合同、联系人、跟进记录、拜访签到,在选择客户后,选择该客户下对应的商机、合同、联系人、跟进记录、拜访签到信息;启用这些字段,可以更准确的记录费用信息,也可以一定程度上验证费用发生的真实性。 #新增报销单 在费用报销模块中,点击右上角按钮“新增报销的”,在弹出窗口中填写相应报销的信息,并关联需要报销的费用后提交审批。其中,关联费用有两种方式: 1、添加费用,点击右下角按钮“添加”,可添加系统中已存在的未报销的费用,仅可添加费用的负责人和报销单的报销人一致的费用; 2、新增费用,点击报销单左下角的新增费用按钮,新增一个费用同时关联到该报销单。 在报销单中,还可以进行编辑、删除费用等操作。
提供完善五心级服务,满足用户需求,注重用户体验,为客户打造融入个性需求的企业信息化服务解决方案。
Copyright © 2015~2025 07FLY All Rights Reserved