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构建
费用报销
本文最后编辑时间:
2025-01-19 10:00:46
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费用报销 费用报销为两个模块:费用和报销单。 #费用: 用以记录销售过程中产生的费用,可以关联客户、商机、合同、跟进记录、拜访签到、联系人。 #报销单: 多笔费用可形成一个报销单,经过报销单审批后完成报销。 #新增费用 在费用报销模块,点击右上角按钮“新增费用”,在弹出窗口中,按照自定义业务字段中的设置填写启用、必填的字段信息,记录所发生的费用。其中,对应客户需选择系统中已经录入的客户;商机/合同、联系人、跟进记录、拜访签到,在选择客户后,选择该客户下对应的商机、合同、联系人、跟进记录、拜访签到信息;启用这些字段,可以更准确的记录费用信息,也可以一定程度上验证费用发生的真实性。 #新增报销单 在费用报销模块中,点击右上角按钮“新增报销的”,在弹出窗口中填写相应报销的信息,并关联需要报销的费用后提交审批。其中,关联费用有两种方式: 1、添加费用,点击右下角按钮“添加”,可添加系统中已存在的未报销的费用,仅可添加费用的负责人和报销单的报销人一致的费用; 2、新增费用,点击报销单左下角的新增费用按钮,新增一个费用同时关联到该报销单。 在报销单中,还可以进行编辑、删除费用等操作。
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